В тридцатые годы прошлого века в столице Советского Союза разворачивается драма известного писателя. Его обвиняют в политической неблагонадежности, запрещают постановку по его произведению и исключают из творческого объединения. В этот сложный период судьба сводит его с прекрасной женщиной по имени Маргарита, несчастной в семейной жизни. Между ними зарождаются чувства, и он начинает работу над новым произведением. В книге появляются персонажи, напоминающие его знакомых, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян встречей с зарубежным гостем.
