Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Его семья испытывает серьёзные денежные трудности, и будущее выглядит мрачно. В поисках выхода он решает начать производить метамфетамин. Бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уайта, становится его партнёром. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для работы.