Тим и Милли прожили бок о бок уже не один год. Их связь стала настолько обыденной, что они сами не могли понять — держит ли их вместе настоящее чувство или просто устоявшийся быт. В поисках перемен они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась преподавать в местную школу, а Тим по-прежнему бился над своей давней мечтой — записать наконец полноценный музыкальный альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лесную чащу. Неожиданно под ногами у них обвалилась земля, и оба провалились в тёмную пещеру. Пришлось заночевать в этом таинственном подземелье.
Утром, выбрались на поверхность, Тим стал замечать в себе странные перемены. Когда Милли отходила хотя бы на несколько шагов, его охватывала настоящая физическая слабость. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянула его к ней, вызывая одновременно и тревогу, и смятение.