В 1960-х Нью-Йорк. Тони, которого все зовут Болтун, работает вышибалой в ночном клубе. Заведение закрывается на ремонт. Ему нужна временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, богатый, воспитанный, играет классику. Поездка запланирована по южным штатам Америки. Там до сих пор сильны расистские настроения, разделение между белыми и черными. Ширли нанимает Тони как шофера и охранника. Также тот должен помогать с разными трудностями в пути. Два таких непохожих человека отправляются вместе. Эта странная командировка сильно повлияет на каждого.
